Reestruturação Societária

Carga horária total: 16 horas.

Por meio de um processo supervisionado pelo coordenador acadêmico da FGV, o portador deste badge alcançou os objetivos educacionais do curso ao desenvolver conhecimentos acerca das metodologias mundialmente aceitas para avaliar empresas e ativos e as suas variantes para ativos em distress. São descritos os dois principais perfis de investimento em ativos em distress: via investimento no capital próprio de empresas (equity) e via aquisição de títulos de dívida em default (non-performing loans – NPL), e as teses de investimento em cada cenário.

Módulo 1 – Fundamentos de avaliação de empresas e de ativos
Metodologias de avaliação de empresas
Fluxo de caixa descontado
Múltiplos de mercado
Múltiplos de transação
Valor patrimonial
Valor das sinergias
Benefícios fiscais
Avaliação de dívidas

Módulo 2 – O mercado de distressed M&A
Investimento em dívida
Investimento em equity

Módulo 3 – 10 formas de realizar um M&A em situação de distress empresarial
Spin-off e venda da parte ruim
Spin-off e venda da parte boa
Spin-off de diversas unidades de negócio via UPI
M&A via criação de uma JV com investidor
Management buy-out
Venda da empresa para um único credor
Venda da empresa mediante conversão de dívida em ações
Venda com BPO ou leaseback
Venda plain vanilla
Comprar

Módulo 4 – Como garantir um processo de M&A bem-sucedido
Comunicação dos fundamentos de valor da empresa
Expectativas de valores por parte dos decisores
Confiança no ativo e nas pessoas envolvidas
Desempenho do negócio sendo deteriorado ao longo da transação
Experiência das partes envolvidas e eficiência do processo
Orientação estratégica das partes da transação

O que é necessário para conquistar este badge

Concluir o curso de Curta e Média Live Reestruturação Societária e obter nota igual ou superior a 7,0 (sete) na avaliação do curso.

Data de Conclusão

16/06/2021